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财闻点金:4月交通投资显著增长 为逆周期调节重要工具

2020-05-21 22:12
导读要闻精选全国人大代表、深交所理事长王建军提交议案,建议将欺诈发行罪调整纳入金融诈骗罪范畴,将最高刑提至无期徒刑。全国人大代表、小米集团董事长雷军建议,将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我...

要闻精选

全国人大代表、深交所理事长王建军提交议案,建议将欺诈发行罪调整纳入金融诈骗罪范畴,将最高刑提至无期徒刑。

全国人大代表、小米集团董事长雷军建议,将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我国“十四五”发展规划。

北斗导航系统工程总设计师杨长风表示,最后一颗组网卫星已运抵西昌卫星发射中心,各项准备工作正在有序推进,计划6月择机发射。

腾讯视频云业务总经理李郁韬透露,疫情期间电商直播流量环比增长超400%,腾讯视频云支持企业直播超300万场次。

北向资金21日净流入21.31亿元。其中迈瑞医疗获净买入3.77亿元,该股本周以来累计净买额超过9亿元。

联播速递

全国政协十三届三次会议在京开幕。

习近平致信祝贺首个“国际茶日”。

人民日报社论:广泛凝聚共识 决胜全面小康——热烈祝贺全国政协十三届三次会议开幕。

今年全国两会首场委员通道开启。

人民日报评论员文章:坚定信心 勇担使命——努力完成全年经济社会发展主要目标任务。

中央预算内投资24.5亿支持雄安新区建设。

长三角铁路版图再扩容 新线超1000公里。

谭德塞:世卫大会决议有里程碑意义。

外围精选

美国约翰斯·霍普金斯大学疫情统计数据显示,截至北京时间5月21日20:30时,美国新冠肺炎累计确诊155.18万例,累计死亡9.34万例。

美国上周首次申领失业救济人数243.8万,预估为240万,前值为298.1万。

特斯拉将为其弗里蒙特工厂安装更多生产机器人,年底产能或达60万辆。

英特尔收购Rivet Networks 以补充其PC端Wi-Fi产品。

重大事件

4月交通投资显著增长 为逆周期调节重要工具

交通运输部党组书记杨传堂21日在接受媒体采访时表示,交通基础设施投资是经济逆周期调节的重要工具,对当前做好“六稳”“六保”工作十分重要。4月份铁路公路水路民航完成投资2999亿元,同比增长18.2%。交通运输部部长李小鹏日前透露,为对冲疫情影响,交通运输部在现有项目库的基础上新增储备了一批项目入库,预计新增投资8000多亿元,如果需要可适时开工建设。

点评:自年初以来,稳增长政策持续出台。财政部先后下达了三批地方政府专项债限额,央行推出了降准等货币政策工具,对基建投资的资金来源给予强力保障。浙江、江苏、安徽等地方也发布了多达万亿的基建投资项目,基建投资正在进入复苏期,将确定性提振建筑建材行业需求。

宏润建设(002062)专注于长三角市政轨交市场。交建股份(603815)、新疆交建(002941)主营公路工程施工。

国内二季度抢装潮提振需求 光伏玻璃价格上调

产业链调研数据显示,业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡,分别为22元/㎡和20元/㎡。主要原因为受630抢装影响,光伏玻璃产能供给紧缺,国内二季度抢装超预期,预计二季度需求有望超10GW。

点评:行业需求来看,国家能源局近日确定,2020年光伏消纳空间为47GW。安信电新团队认为,这大超市场预期,电网消纳空间是决定当年新增装机的重要制约因素,目前各省针对2020年光伏平价、竞价项目已启动申报工作,并将于6月底之前落地,消纳指标扩容无疑将给予申报企业信心。据测算,2020/2021年光伏玻璃整体供需略偏宽松,但随着今年下半年国内和海外需求共振,光伏玻璃供需格局将偏紧,预计四季度光伏玻璃价格有望显著反弹。

公司方面,福莱特(601865)、亚玛顿(002623)等主营光伏玻璃业务。

酒鬼酒宣布上调出厂价 白酒终端需求逐步改善

酒鬼酒宣布自6月25日起,52度500mL紫坛酒鬼酒(柔和)战略价上调40元/瓶。根据安信证券的调研数据,当前白酒主流酒企批价平稳向上,整体库存良性,终端需求恢复下打款发货逐步改善。

点评:民生证券于杰指出,目前茅台批价已突破2300元,一方面来自于新增配额的稀缺,另一方面也来自于疫情好转后市场需求开始逐渐回暖。川财证券欧阳宇剑预计,在疫情逐步得到控制、各地提振内需政策频出、新基建逐步落地的背景下,白酒动销将逐季得到恢复。

公司方面,贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)是高端酒龙头。

首个农村供水地方法规下月实施 脱贫攻坚聚焦饮水安全

《江西省农村供水条例》将于6月1日起正式施行,江西在全国率先以地方性法规方式界定了城乡供水一体化。《条例》将农村供水工程定性为农村重要公用基础设施,给予资金、用地、用电和税收等方面优惠政策,保障农村供水事业持续健康发展。农村饮水安全事关亿万农民福祉,习近平总书记多次强调农村饮水安全在脱贫工作中的重要性。今年是脱贫攻坚决战决胜之年,农村饮水安全巩固提升工程正加快建设,脱贫攻坚饮水安全全国普查工作即将开始。

点评:业内认为,已纳入今年立法规划的《乡村振兴促进法》有望在法律层面推动农村基础设施建设投入,加快城乡基础设施互联互通。随着城乡供水一体化加快实施,短期供水管网建设将拉动管材等需求,中长期则为水务公司带来新的业务增长空间。

永高股份(002641)塑料管道产能在A股同业公司中位居第一,集规模、品牌、渠道等优势于一体;洪城水业(600461)拥有供水日产能接近170万方,在南昌市具有垄断地位,污水处理设计日产能302万方,占江西整个县级污水市场80%以上份额。

三星、海力士或将禁止出货华为 存储器国产化迫在眉睫

据报道,两名美国官员周三表示,美国监管机构可能会做出改变,以关闭向华为出售芯片的新规则漏洞。报道指出,虽然市场人士认为,美国祭出禁令后,台积电、三星这两大晶圆代工巨头都无法接收华为订单。但非华为设计的芯片却是一大漏洞。美国消息指出,川普政府靠台积电来制裁华为,若无法达到预期效果,韩国的三星、SK海力士等存储器厂商,传将成为美方要求制裁华为的筹码,禁止出货华为,这一规则正在制定讨论之中。

点评:存储器在半导体领域中单项市场规模最大,且行业集中度极高。根据WSTS统计,存储器占集成电路市场的36.1%,高于逻辑、模拟和微处理器份额。DRAM是存储器最大细分市场,占比为53%,NAND Flash 占44%,Nor Flash仅占1%。DRAM领域呈现寡头垄断格局,三星、海力士、镁美光三家占比高达95%。三星、海力士是华为存储的主要供应商,若供货出现不确定性,势必对华为手机等产业链业务造成严重威胁。中美大国持续博弈下,存储器国产化迫在眉睫。

北京君正(300223)收购的北京硅成(ISSI)的SRAM和DRAM产品收入分别居全球第2、第7。兆易创新(603986)公司是全球领先的存储器芯片供应商,公司联合合肥长鑫积极布局DRAM领域


今日机会

公共卫生防控救治能力建设方案发布 每省至少有一个P3实验室

医疗概念股:太极实业(600667)、深桑达A(000032)

孟加拉国全球首家公开销售瑞德西韦 产业链公司受益

医药概念股:博腾股份(300363)、海南海药(000566)

发改委财政部等七大部委联合发文 完善废旧家电回收处理体系

家电回收概念股:中再资环(600217)、格力美(002340)

国内二季度抢装潮提振需求 光伏玻璃价格上调

光伏概念股:福莱特(601865)、亚玛顿(002623)

酒鬼酒宣布上调出厂价 白酒终端需求逐步改善

白酒概念股:贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)

公告精选

卓翼科技(002369)拟定增募资不超12.2亿元,用于厦门TWS耳机等项目。

长城影视(002071)公告,将结合新零售产业链带货,打造长城互娱网红生态圈,拟投资拍摄系列高端竖屏剧《郭大侠的前世今生》。此外,公司与杭州星耀视界文化传媒有限公司签订《战略合作协议》,双方将就短视频平台搭建及网红孵化等领域开展合作。

江淮汽车(600418)控股股东江汽控股筹划引进战投。

京天利(300399)拟1.05亿元参设合伙企业,投资网络安全等行业相关企业。

开立医疗(300633)国产首台分辨率达高清的电子支气管镜获得医疗器械注册证。

天能重工(300569)拟6亿元投资海上风电配套装备制造项目。

红太阳(000525)2639万元增资坤宁生物,推进百草枯特效解毒剂产业化。

金财互联(002530)公司已成为华为鲲鹏凌云生态的核心成员;公司核心技术人员对央行推出的数字货币有深入的研究和钻研,正在设计研发应用于央行推出的数字货币产品。

克明面业(002661)上半年净利预增73%-121%。

港股信息

招商证券(06099)携招商地产(北京)设合营共同开发北京两幅地块

春能控股(08430)附属拟47万新加坡元采购新型伸缩臂叉车

华电福新(00816)公开发行2020年绿色可续期公司债券票面利率定为3.30%

瑞银:上调小米集团(01810)目标价至15港元 予“买入”评级

瑞信:下调申洲国际(02313)至“中性”评级 降目标价至100港元

汇丰:重申平安好医生(01833)“买入”评级 升目标价至117.5港元

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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